\ こんなお悩みや不安はありませんか? /
当社認定アドバイザーがお答えします
- レポートでお金の「見える化」を実現します
- 家計改善や将来への備えが具体的に把握できます
- どの保険を見直せば良いか、一目でわかります
各サービスの内容
簡易版 ライフプランニングサービス |
プラットフォーム版 安心ライフプランニングサービス |
安心ライフプランニングサービス | |
お客様(及び同居家族)の年間収支及び資産負債の現状を把握 | 〇 | 〇 | 〇 |
お客様の将来の目標(夢)を確認し、それ実現させるためのライフプランニングを提案 | 〇 (※1) |
〇 (※2) |
〇 |
金融資産(投資商品、保険等)の評価とポートフォリオ構築の提案と実行 | - | - | 〇 |
ご本人及び親族に関する相続対策、不動産活用などのアドバイス | - | - | 〇 |
ご契約者様が会社経営者(個人事業主)の場合、事業経営及び財務面のアドバイス | - | - | 〇 |
上記のサービスに関して付随する事項の相談ならびにアドバイス | - | - | 〇 |
※1 簡易版ライフプランを作成いたします。
※2 プラットフォーム版ライフプランを作成いたします。
※2 プラットフォーム版ライフプランを作成いたします。
お申込みからご提案まで
「簡易版ライフプランニングサービス」または
「プラットフォーム版安心ライフプランニングサービス」
ご希望のサービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力(1週間程度)
対面またはオンラインにてミーティング
成果物を納品
- 簡易版ライフプランニングサービスの場合、30分オンラインミーティングとなります。
- プラットフォーム版ライフプランニングサービスの場合、1時間の対面またはオンラインのミーティングとなります。
「安心ライフプランニングサービス」
サービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力(1週間程度)
対面又はオンラインによる初回ミーティング
以後、年間サービス開始
- ミーティングは最低年2回実施となります。
- 必要に応じて電話やEメール、オンラインによるミーティング等で対応いたします。
各サービスの料金
簡易版 ライフプランニングサービス |
プラットフォーム版 安心ライフプランニングサービス |
安心ライフプランニングサービス | |
オンライン | 5,000円(税別) | 15,000円(税別) | 保有資産の0.3%(税別)又は年間6万円(税別)の大きい方 (オンライン又は対面での対応となります) |
対面 | - | 25,000円(税別) |
各サービスのお申込みはこちら
ご希望のサービスのお申込用紙をダウンロードいただき、下記メールアドレスまでお送りください。
以下のメールアドレスまでお送りください。
support@zaimubu.co.jp
support@zaimubu.co.jp
本サービスに関するお問い合わせ
電話からお問い合わせ
受付:10時~17時(土日・祝日を除く)
メールフォームからお問い合わせ
当社のプライバシーポリシーに同意いただいた後、下記より必要事項を入力いただき、ご質問等お送りください(※は入力必須項目です)。内容確認後、担当よりご連絡させていただきます。