＼ こんなお悩みや不安はありませんか？ ／
当社認定アドバイザーがお答えします
- レポートでお金の「見える化」を実現します
- 家計改善や将来への備えが具体的に把握できます
- どの保険を見直せば良いか、一目でわかります
各サービスの内容
| 簡易版 ライフプランニングサービス |
プラットフォーム版 安心ライフプランニングサービス |
安心ライフプランニングサービス | |
| お客様（及び同居家族）の年間収支及び資産負債の現状を把握 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お客様の将来の目標（夢）を確認し、それ実現させるためのライフプランニングを提案 | 〇 （※1） |
〇 （※2） |
〇 |
| 金融資産（投資商品、保険等）の評価とポートフォリオ構築の提案と実行 | － | － | 〇 |
| ご本人及び親族に関する相続対策、不動産活用などのアドバイス | － | － | 〇 |
| ご契約者様が会社経営者（個人事業主）の場合、事業経営及び財務面のアドバイス | － | － | 〇 |
| 上記のサービスに関して付随する事項の相談ならびにアドバイス | － | － | 〇 |
※1 簡易版ライフプランを作成いたします。
※2 プラットフォーム版ライフプランを作成いたします。
※2 プラットフォーム版ライフプランを作成いたします。
お申込みからご提案まで
「簡易版ライフプランニングサービス」または
「プラットフォーム版安心ライフプランニングサービス」
ご希望のサービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力（1週間程度）
対面またはオンラインにてミーティング
成果物を納品
- 簡易版ライフプランニングサービスの場合、30分オンラインミーティングとなります。
- プラットフォーム版ライフプランニングサービスの場合、1時間の対面またはオンラインのミーティングとなります。
「安心ライフプランニングサービス」
サービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力（1週間程度）
対面又はオンラインによる初回ミーティング
以後、年間サービス開始
- ミーティングは最低年2回実施となります。
- 必要に応じて電話やEメール、オンラインによるミーティング等で対応いたします。
各サービスの料金
| 簡易版 ライフプランニングサービス |
プラットフォーム版 安心ライフプランニングサービス |
安心ライフプランニングサービス | |
| オンライン | 5,000円（税別） | 15,000円（税別） | 保有資産の0.3％（税別）又は年間6万円（税別）の大きい方 （オンライン又は対面での対応となります） |
| 対面 | － | 25,000円（税別） |
各サービスのお申込みはこちら
ご希望のサービスのお申込用紙をダウンロードいただき、下記メールアドレスまでお送りください。
以下のメールアドレスまでお送りください。
support@zaimubu.co.jp
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