安心ライフプランニングサービス

\ こんなお悩みや不安はありませんか? /

当社認定アドバイザーがお答えします

洲濵 拓志(すはま たくし)
株式会社財務部 代表取締役
ファイナンシャル・プランナー

  • レポートでお金の「見える化」を実現します
  • 家計改善や将来への備えが具体的に把握できます
  • どの保険を見直せば良いか、一目でわかります

各サービスの内容

簡易版
ライフプランニングサービス
プラットフォーム版
安心ライフプランニングサービス
安心ライフプランニングサービス
お客様(及び同居家族)の年間収支及び資産負債の現状を把握
お客様の将来の目標(夢)を確認し、それ実現させるためのライフプランニングを提案
(※1)

(※2)
金融資産(投資商品、保険等)の評価とポートフォリオ構築の提案と実行
ご本人及び親族に関する相続対策、不動産活用などのアドバイス
ご契約者様が会社経営者(個人事業主)の場合、事業経営及び財務面のアドバイス
上記のサービスに関して付随する事項の相談ならびにアドバイス
※1 簡易版ライフプランを作成いたします。
※2 プラットフォーム版ライフプランを作成いたします。

お申込みからご提案まで

「簡易版ライフプランニングサービス」または
「プラットフォーム版安心ライフプランニングサービス」

ご希望のサービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力(1週間程度)
対面またはオンラインにてミーティング
成果物を納品
  • 簡易版ライフプランニングサービスの場合、30分オンラインミーティングとなります。
  • プラットフォーム版ライフプランニングサービスの場合、1時間の対面またはオンラインのミーティングとなります。

「安心ライフプランニングサービス」

サービスにお申込み
ご入金および申込書類・必要書類をご提出
いただいた各情報の入力(1週間程度)
対面又はオンラインによる初回ミーティング
以後、年間サービス開始
  • ミーティングは最低年2回実施となります。
  • 必要に応じて電話やEメール、オンラインによるミーティング等で対応いたします。

各サービスの料金

簡易版
ライフプランニングサービス
プラットフォーム版
安心ライフプランニングサービス
安心ライフプランニングサービス
オンライン 5,000円(税別) 15,000円(税別) 保有資産の0.3%(税別)又は年間6万円(税別)の大きい方
(オンライン又は対面での対応となります)
対面 25,000円(税別)

各サービスのお申込みはこちら

ご希望のサービスのお申込用紙をダウンロードいただき、下記メールアドレスまでお送りください。

簡易版ライフプランニングサービス
プラットフォーム版安心ライフプランニングサービス
安心ライフプランニングサービス
以下のメールアドレスまでお送りください。
support@zaimubu.co.jp

本サービスに関するお問い合わせ

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受付:10時~17時(土日・祝日を除く)

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